01 ERP重点解决的企业10大难题
我们将ERP能解决的难题抽象为10大模块，分别是：
数据碎片化： ERP系统集成并集中来自不同部门和流程的数据，消除数据孤岛并确保单一事实来源。
流程效率低下： ERP简化并自动化业务流程，减少手动工作，消除，并提高整体运营效率。
缺乏可视性： ERP提供业务各个方面的实时可视性，例如库存水平、生产状态、销售订单、财务和客户数据，从而实现更好的决策。
库存管理： ERP系统优化库存水平，跟踪库存波动，降低持仓成本，防止缺货，并改善预测需求。
财务报告不准确： ERP系统整合财务数据、自动化会计流程并生成准确的财务报告，确保遵守会计准则并促进分析财务。
客户关系管理（CRM）： ERP系统通常包含CRM模块，允许企业管理客户数据、跟踪互动、改善销售渠道管理并增强客户服务。
手动且容易出错的采购： ERP系统可自动化采购流程，简化供应商管理、采购订单和采购工作流程，减少错误并提高成本控制。
资源规划效率低下： ERP通过提供对产能利用率、资源分配和调度的分析来促进资源规划，使企业能够优化资源利用率并进行有效的规划。
缺乏协作和沟通： ERP系统通常包含协作工具，允许员工共享信息、协作项目并更有效的地面沟通，促进团队合作和知识共享。
法规遵从性： ERP系统通过集成合规性功能（如审计跟踪、数据安全措施和报告功能）帮助企业遵守监管要求，确保数据隐私并遵守行业特定法规。
02 企业为什么要上ERP？企业选择ERP的4大理由
1.上下游业务协同低效
定制化要求使得研发设计周期长，导致报价慢和高丢单风险。
销-采-产协作流程不规范不智能，各种人为流程阻碍业务进度，影响交货期。
物料实时库存数量不清晰，计划部门很难管理排程、快速组织采购和生产。
合同、出入库、票据、收付款等业务单据混乱，财务记账、对账效率低。
2.计划进度无跟踪，管理混乱
计划模式多样，MRP 内容不完整，采购需求、生产任务等无精确数据结果。
APS 排产操作难；采购、生产任务下发不智能，老系统自定义弱，管理受限。
整体计划中的采购、生产、委外等任务进度无跟踪，导致整体管理无抓手。
采购、生产、委外进度不透明，提前期虚设，无法及时调整计划，导致逾期。
3.生产成本、质量管控弱
无法针对车间、班组任务做灵活排产，生产无序、配合差，导致生产低效。
机台、班组、模具等产线产能状况无法及时掌握，造成产能资源利用低效。
生产领料随意无记录，对实际生产用料成本无法管理，造成生产毛利低。
质量管理过程无数字化，产品良率低，确无法溯源，改良、管理无抓手。
4.数据无法支撑业务，个性化满足度低
设计、采购、生产、结算业务流进度状态无标识，管理不直观。
采/销订单执行缺乏闭环监控（出入库-对账-票据-收付款），问题发掘不及时。
库存、账款期初期末统计粗糙，无法统计日颗粒度、业务明细，管理不精细。
销售毛利率、采购成本、生产效率等个性化指标统计困难，无法指导业务。
03 ERP系统9大功能模块
以简道云ERP系统为例，我将ERP系统的功能总结为9大业务模块：技术管理、客户管理、销售管理、计划管理、生产管理、委外管理、装配管理、采购管理、库存管理、财务管理
简道云ERP系统（即开即用
www.jiandaoyun.com/index/lightweight_erp?utm_src=fazxerpzhj
这9大功能模块，构成了5大业务流：
【销售流】：客户 → 报价单 → 销售订单 → 销售出库 → 销售退换货 → 对账 → 开票 → 收款
【计划流】：报价单 → 销售订单 → 方案设计 → 产品信息/BOM → 生产计划 → 采购申请、生产任务池
【采购流】：采购申请 → 供应商 → 采购订单 → 采购入库 → 采购退换货 → 对账 → 收票 → 付款
【生产流】：生产任务池 → 生产工单 → 生产领/退料 → 生产报工 → 生产质检 → 生产入库
【仓储流】：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存
下面来一一介绍下：
1.销售管理
业务流：客户 → 报价单 → 销售订单 → 销售出库 → 销售退换货 → 对账 → 开票 → 收款
销售管理是ERP系统的重要组成部分，主要包括销售订单管理、客户管理、销售报表分析等功能。
销售管理模块由
报价单：报价是向潜在客户或者客户提供产品或服务价格的一种商业行为。
销售订单：记录了企业销售订单信息的数据表。它记录了下单的时间、销售人员、产品信息、价格及交付要求等详细数据
销售出库：当签署了销售合同以后，就要开始安排给客户发货了。出库单里需要关联销售订单中的合同编号，每笔发货单都要对应到具体的发货合同，保证数据的准确无误。
销售退货：客户因某些原因（如质量问题、不符合需求等）向企业申请退回已购买的商品或服务的过程。
销售换货：销售流程中，由于产品质量或客户需求等原因，客户向企业申请更换已经购买的商品或服务的过程。
报价单统计、销售订单统计以及销售执行跟踪看板组成。
2.技术管理
业务流程：报价单 → 销售订单 → 方案设计 → 产品信息/BOM → 生产计划 → 采购申请、生产任务池
技术管理是ERP系统的重要组成部分，主要包括技术管理、基础设置、信息看板等功能。
技术管理模块由方案设计、产品信息、产品BOM、生产工序表单及产品列表看板组成；基础设置模块由产品分类、产品单位与生产班组组成，属于全局基础模块之一。
3.计划管理
业务流：报价单 → 销售订单 → 方案设计 → 产品信息/BOM → 生产计划 → 采购申请、生产任务池
计划管理主要包括生产计划、生产报表分析与辅助表等模块。
辅助表模块由辅助表-子表单行数、生产任务池、委外任务池与装配任务池组成，其中三个任务池表单，由生产计划表单中的数据通过智能助手自动拆分而来。
生产计划：公司整体规划的在某一个相对宽的时间周期内的生产总计划（通常月）。
去重计算生产用料需求；集合各环节生产任务；分发生产任务至各任务池。
生产计划看板：生产计划汇总统计，以便于做生产计划调整和规划。
生产执行跟踪：生产计划跟踪；
装配/生产/委外工单执行跟踪（派工、报工、合格品、入库）；物料采购状态跟踪；掌握实时进度和问题。
生产用料统计：生产计划、装配/生产/委外工单所需物料的应领、实领统计，以管理物料成本
4.采购管理
业务流程：采购申请 → 供应商 → 采购订单 → 采购入库 → 采购退换货 → 对账 → 收票 → 付款
采购管理主要包括采购订单管理、供应商管理、采购报表分析等功能
采购订单管理模块由采购申请、采购订单、采购入库、采购退货、采购需求和订单统计以及采购执行跟踪看板组成。
供应商信息：对供应商基本信息的维护，主要用于采购订单、应付账款、应付款、供应商对账等表单的调用。
采购申请：是企业内部申请采购、增加物料库存或获取内部管理所需物品的一个申请流程。
采购订单：是企业向供应商发出的明确、详细说明所需商品或服务数量、交货日期和价格等有关条款的文件。
采购入库：是指企业在执行采购计划后，将所采购的物料或产品送入仓库并进行清点和确认入库操作的过程。
采购退货：指的是对供应商发出的物料或产品进行退货处理。
5.生产管理
业务流程：生产任务池 → 生产工单 → 生产领/退料 → 生产报工 → 生产质检 → 生产入库
生产管理模块由生产工单、生产领料、生产退料、生产报工、生产入库以及生产数据统计等内容构成，组成了生产管理闭环。
生产工单：车间/班组根据生产计划制定某一个相对窄的时间周期内的具体生产任务。
生产领料：根据具体生产工单/任务领取生产所需物料。
生产退料：生产工单/任务结束后，退还生产剩余物料。
生产报工：敏捷的实时生产进度报工（通常以班组为单位、日为周期）。
生产入库：完成一批产品生产并通过质检后进行入库。
6.委外管理
业务流程：委外任务池 → 委外工单 → 委外领料 → 委外入库
委外管理模块由委外工单、委外领料、委外入库以及委外数据统计等表单构成，组成了生产管理闭环。
委外工单：根据生产计划制定的具体生产任务单，指定了委外供应商在某一时间范围内需要完成的生产任务。
委外领料：根据委外工单，列出委外供应商所需的材料及数量清单。
委外入库：完成一批产品生产并通过质检后进行入库。
7.装配管理
业务流程：装配任务池 → 装配工单 → 装配领/退料 → 装配报工 → 装配质检 → 装配入库
装配管理模块由装配工单、装配领料、装配退料、装配报工、装配入库以及装配数据统计等表单构成，组成了生产管理闭环。
装配工单：将已计划的装配型生产任务分配给特定班组的过程。
装配领料：在派工后，根据某一装配工单从仓库中领取所需生产物料的过程。
装配退料：将某一装配工单中未使用的原料或半成品退回库存的过程。
装配报工：对各班组的生产过程进行计时、计量（通常以日为单位）的数据。
装配入库：将已完成组装并通过质检的合格产品存储到仓库的过程。
8.仓库管理
业务流程：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存
库存管理模块由仓库管理、其他入库单、其他出库单、库存调拨、库存盘点以及产品出入库/调拨、盘点数据分析等内容组成。
9.财务管理
财务管理就是企业在财务方面最常见的几项业务，一般来说ERP中的财务管理应该是很全面的：
应收应付明细
应收账款-对账
销项发票
收款单
应收账款统计
应付账款-对账
进项发票
付款单
应付账款统计 |
