虽然 2023 年中国LED显示屏市场恢复情况不如预期，但是与2022年的低谷期相比，终端需求依然呈现成长趋势，尤其在企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、广播表演 (Broadcast) 和 零售与展览(Retail & Exhibition)等领域；北美市场继续保持高度成长趋势，户外显示、零售与展览及虚拟拍摄等领域是市场需求成长的主要推动力；欧洲地区受俄乌战争及通货膨胀等因素影响，市场需求增速放缓；亚洲、非洲及拉丁美洲等新兴市场经历 2022年的快速成长期后，2023年需求依然强劲。整体而言，TrendForce 预估 2023 年全球 LED 显示屏市场规模将有望成长至 75.64 亿美金。
室内显示屏: 受惠于高分辨率与高动态对比范围 (HDR) 市场需求，可见到企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、虚拟拍摄 (Virtual Production)、家庭剧院与电影院 市场稳定成长；此外，Micro LED 透明显示屏相当适合应用于零售百货空间、艺文空间 (艺廊、博物馆、海洋馆)、餐旅业 (Hospitality Industry) 等，作为展示产品辅助介绍。
户外显示屏: 户外显示屏主要应用于广告、交通、体育场馆、活动表演 (Live Events) 等市场。受惠于欧美市场需求复苏，LED 户外显示屏应用中以现场活动 (Live Events) 与运动 (Sports) / 教育 (Education) 应用于 2023 年仍有稳定成长。除此之外，裸眼3D 显示屏 (Glasses-Free 3D Display) 以极度拟真显示，成功提升都市造景与吸引路人目光，带来视觉震撼。
全球LED小间距显示屏应用市场分析
根据 TrendForce 分析，2023 年中国 LED 显示屏市场需求逐渐复苏，而且北美、欧洲、亚洲等国际市场的 LED小间距显示屏渗透率持续提升。除此之外，企业会议与教育空间、虚拟拍摄、零售百货等市场继续推动 LED 小间距显示屏市场需求。新进厂商进入LED 小间距显示屏市场，加上显示技术间竞争，致使价格降幅高于预期。TrendForce 预估 2023 年全球 LED 小间距显示屏市场产值有望成长至 45.06 亿美金。
虚拟拍摄市场趋势
根据 TrendForce 分析，全球虚拟拍摄 LED 显示屏市场规模于 2023 年将有机会成长至 3.94 亿美金，然而成长力道逐年趋缓，主要原因有二: 一、2023年生活回归常态，虚拟拍摄 LED 显示屏在影视拍摄市场的必要性降低；二、虚拟拍摄 LED 显示屏成本依然较高，配套产业链如硬件、软件、内容制作等也需同步发展，仅靠单一 LED 显示屏产品规格提升难以推动整体产业快速成长。长期而言，随着越来越多的厂商进入虚拟拍摄 LED 显示屏市场，配套产业链随之成熟之际，带动虚拟拍摄应用延伸至电影、电视、戏剧、音乐、广告拍摄。
预算因素考量下，一般背景显示主流规格集中在>P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而，高阶影视拍摄更为要求亮度与显示效果，且在近距离特写要求下，进而采用 P1.2-P1.6 Mini LED 显示屏。地砖屏规格为 P2-P4，因应沉浸感要求，逐渐导入 Mini LED 显示屏；天花板屏规格为 P3.9-P6，则强调高亮度。采用 Mini LED 显示屏与共阴极驱动 IC 可提升亮度 (+30-40%)、显示效果 (广可视角、高对比度、无摩尔纹现象)，并带来节能优势高达 50-60%。
LED会议一体机(All-in-One LED Display)市场趋势
LED 一体机 (All-in-One LED Display) 为标准化产品搭配控制器整合，主要应用于企业会议与教育空间、活动 (Event)、零售展示 (Retail & Exhibition)、演讲厅、控制室、电竞场所 (Gaming Event)，甚至是家庭剧院等。根据 TrendForce 分析，2023 年 LED 一体机有望继续在大型企业会议空间、零售展示等保持成长，预计出货量有望成长 14% YoY。
≤P1.0 超小间距显示屏市场
根据 TrendForce 分析，2023 年 ≤P1.0 超小间距显示屏市场规模将有机会成长10% YoY，主要应用市场包含安防监控 (Security & Control Room)、企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、娱乐及影剧院 (Entertainment & Cinema) 三大种类。 2023 年 ≤P0.625 与 P0.7-P0.8 LED 显示屏渗透率将有机会达到 37%。
Micro/Mini LED 显示屏市场
2023年包括三星、兆驰、京东方、洲明及鸿利智汇等厂商均有扩产计划，预计 2023 年底总产能将达到 30,200 m2/M。
随着 Micro/Mini LED 技术逐年成熟，可见到 2027 年 Micro LED 显示屏市场规模将有机会达到 4.06 亿美金，其中 ≤P0.625 与 P0.7-P0.8 Micro LED 显示屏市场规模合计将有机会达到 3.49 亿美金；2027 年 Mini LED 显示屏市场规模将有机会达到 18.47 亿美金，Mini LED 显示屏更有机会扩展至 P1.2 与 ≥P1.5-P1.6。
主动驱动方案应用于多片拼接的大型显示市场，LTPS 透过侧边镀导线 (Side Wiring) 技术，导入于 ≤P0.625 LED 显示屏。侧边镀导线产品技术挑战则为金属互连线的宽度越来越窄，导致电阻值不断变大，电压衰退 (IR Drop) 效应则更趋于明显，因此需提升电路设计技术。除此之外，拼接缝处理、拼接平整度、色彩一致性与成本控制也是产品发展上主要面临到的挑战。三星 89吋 Micro LED 电视 于 2023 年 5 月正式推出于市，首先导入于中国市场；2H23 将有机会陆续推出101吋 4K P0.51 产品。
TrendForce重点分析 2024 LED 显示屏重点发展应用市场趋势、主要厂商营收与产品发展、显示屏价格与成本分析、Micro/Mini LED / ≤P1.0超小间距显示屏- 厂商技术与规格成本发展等。相信能为读者在LED显示屏市场经营与销售提供全面布局。 |
