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2018年LED汽车照明达304亿 各企如何瓜分?

    作者:宏拓新软件
    发布日期:2018-10-08         
阅读:99     
 
 
我国作为汽车产销量大国,车灯消费需求同样保持较高增速,车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%,已成为全球最大汽车车灯产销市场。

  车灯行业市场前景

  汽车零部件的细分行业空间取决于汽车销量、产品渗透率以及单车价值量,车灯行业同样如此。

  首先,从汽车销量来看,2018年上半年,我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%,汽车产销总体保持稳定增长。汽车产销量的稳步增长,势必会拉动车灯市场需求的提高。

  再来看产品渗透率以及单车价值量。卤素灯目前仍是主要配套车灯类型,2017年渗透率约为55%;LED灯,氙气灯的渗透率分别约15%,25%。尾灯的LED化进程略快于大灯,卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大约为40%、35%、20%。从单车价值量来说,单只卤素大灯的均价约300元,单只卤素尾灯的价格约150元,单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。

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图:2017年各类型车灯渗透率、单车价值;

  考虑到制动系统汽车电子,转向系统仍为博世等外资垄断,内资优势较弱的现实情况,变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势,车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向,是未来行业发展的必然趋势,在趋势商优于变速箱自动化,在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。

  因此,车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10%,2020年市场空间有望突破580亿元。

  预计到2020年,大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、30%、30%。尾灯LED化进程快于大灯,预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、40%。如果不考虑车灯价格下滑,2020年乘用车车灯市场空间预计有望达到589.5亿元,行业空间的三年复合增速约10.7%。

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图:2020年各类型车灯渗透率、单车价值及市场空间;

数据来源:前瞻产业研究院

  GGII数据预测,2018年以后以LED为主要光源的汽车灯具产品的市场占有率将逐步提高。2020年全球的LED车灯占有率将达到30%,其中尾灯会达到60%。中国市场将更加突出。预计将达到50%以上(其中尾灯85%以上)。

  业界人士指出,目前与卤素灯相较,车厂是否换装LED灯,关键仍在于成本问题。旗舰车型采用意愿较高。但经济车型采用LED灯,还有待于主机厂和用户共同“消化”增加的成本。也只有大部分经济车型采用LED灯,整个LED灯市场才会有大爆发。不过,整个汽车行业正在经历着前所未有的变化——新能源汽车时代的到来,将极大的改变整车设计,尤其是三电系统带来的车内车外的照明系统变革,而与智能化相匹配的LED车灯光源则是其不二选择。

  根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2017年中国LED汽车照明总体市场达到245亿元,同比增长26%,伴随着LED汽车照明开始逐渐在中端车型渗透,LED汽车照明未来将保持快速增长的态势,GGII预计2018年中国LED汽车照明市场规模达到304亿元,同比增长26%;预计到2020年中国LED汽车照明市场规模有望突破425亿元。

  车灯企业销售数据

  2017年在中国销售前13的车灯企业的销售额统计如下:(按在中国地区的销售排名)

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  2017年中国第一的上海小糸车灯在中国区的销售达到134亿,利润8.2亿,大约为6%;汽车灯具产业集中度很高,前10名的市场占有率80%以上,而且这个比例还在增加,主要原因是产品的结构越来越复杂,技术含量急剧提高,产品质量要求越来越严格,项目投入越来越大,小型的车灯厂家难以参与。

  照明企业发力汽车照明

  中国LED行业经过多年的价格战洗礼后,产品利润被摊薄,盈利难以得到保证,企业纷纷调整战略,寻找新的蓝海市场。其中,LED汽车照明成为备受关注的领域。

  1、得邦照明,投资1000万设立子公司

  9月12日晚间,得邦照明发布公告称,公司基于战略需要和业务拓展,投资人民币1,000万元设立全资子公司浙江得邦车用照明有限公司,主要从事车用照明业务。经营范围包括车用照明产品的生产、研发、设计和销售;货物及技术进出口。

  得邦照明表示,投资设立浙江得邦车用照明有限公司是公司积极拓展车用照明业务的重要举措,有利于提升公司的可持续发展能力,培育公司新的利润增长点,符合公司战略发展规划和业务发展需求。

  2、佛山照明,与东风日产、比亚迪等多家主机厂达成合作

  2018年8月16日,佛山照明(车用照明)全国经销商会议上,总经理刘醒明回顾了车用照明在过去的一年取得了较为突出的成绩,与东风日产、比亚迪等多家主机厂达成合作,全面布局汽车后市场网络。

  截至2018年上半年,车用照明已成功和多家主机厂达成合作、并开发新定点LED模组项目;自主研发的LED后装产品线——明道系列、明途系列、LEDT10冰蓝、LEDT20等系列产品深受终端市场欢迎;LED车间生产规模日益扩大,全自动生产线的投入,实现产能3倍输出,极大提高了生产效率。

  在渠道建设方面,佛山照明未来将通过线上渠道的开发、终端门店的品牌建设,4S的集团的合作,完善的LED销售网络。

  3、木林森,预计2019上半可开始出货

  LED大厂木林森进军汽车LED照明领域,将从中国台湾开始推展,据了解,台湾木林森将与台系车灯厂合作,初期以切入后灯与方向灯的后装市场为主,上游供应商晶电有机会受惠。

  木林森的车灯LED光源产品,已规划于中山及江西两个据点生产,而台湾木林森的车灯LED光源产品,预计2019上半可开始出货。

  4、欧司朗,合资建立生产照明模块的公司

  2018年4月9日,据报道,德国大陆集团和欧司朗集团已同意合资建立一家生产照明模块的公司,双方各占一半股份。

  合资公司Osram Continental的总部设在慕尼黑,将于今年下半年启动,涉及约1500名员工。其产品组合将采用基于半导体的照明模块,如前、后灯的LED模块、激光模块和光控单元。

  根据欧司朗特种照明事业部首席执行官Hans-Joachim Schwabe的说法,该合资公司将致力于推进新的智能照明功能,例如将照明和传感器技术整合到一个模块中,在驾驶者、其他道路使用者和车辆周围之间实现光学通信。

  5、瑞丰光电,调整产品结构 加速布局汽车照明

  8月10号,瑞丰光电发布了2018年半年度报告,公司2018上半年营业收入为736,854,258.63元,较上年同期下降了6.43%,归属于上市公司股东的净利润68,595,955.65元,较上年同期增长54.46%。

  自去年以来,瑞丰光电加速布局车用LED领域,并取得不错的成就。2018年8月,瑞丰光电通过IATF16949认证取得进入汽车供应链通行证;此外,瑞丰光电拟1.02亿元收购唯能车灯51%股权。

  瑞丰光电现正开发车用LED器件、灯具模组,应用包括远光/近光灯、雾灯、日行灯、转向灯等,其中基于EMC3030 平台的0.2W~1W全系列产品(白光、琥珀色、红光、黄光等)已完成量产导入,并开始小量出货,开始推向市场。

  6、首尔半导体,汽车照明业务销量强劲

  全球领先的LED企业首尔半导体8月份宣布了第二季度业绩。合并收入为2900亿韩元(约合2.6亿美元),符合既定目标的2800~3000亿韩元(约合2.5至2.7亿美元)。

  首尔半导体在各地区的汽车照明业务销量也非常强劲。此外,国外汽车制造商将其WICOP技术用于汽车前照灯应用,而预计这些汽车将于明年和2021年实现大规模生产。

  7、联嘉光电,车灯产品营收占比超过8成

  LED车灯元件及模组厂联嘉预计5月9日转上市,每股承销价暂订18~20元。联嘉也成为大亿、堤维西、帝宝、丽清之后,国内IPO车灯族群的最新成员。

  目前联嘉车灯产品营收占比超过8成,前三大车灯客户Flex-N-Gate(Ventra)、Hella、Magna业绩营收占比近7成。联嘉透过车灯厂客户,间接切入全球40多家车厂供应链,其中包括美、欧、日等国际级车厂外,知名电动车商特斯拉也是联嘉的客户,供应特斯拉Model3尾灯模组等产品。

  8、鸿利智汇,LED汽车照明实现营业收入2.50亿

  8月,鸿利智汇公布2018年上半年财报,上半年公司实现营收19.25亿元,归属上市公司股东净利润2.34亿元,销售毛利率和净利率分别为22.80%和12.07%,公司业绩符合预期。LED封装板块、汽车照明产品及互联网车主服务贡献的净利润分别为1.73亿元、0.19亿元、0.40亿元,占净利润的比重分别74.45%,8.11%和17.43%。

  汽车照明市场大有可为,增长前景值得期待:公司先后收购佛达信号和谊善车灯,其中佛达信号主要生产和销售校车灯和信号灯,90%以上销往国外,服务的品牌主要有海拉、博世、江淮校车、纳威司达等。谊善车灯主要产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等。受谊善车灯上半年并表的影响,公司LED汽车照明实现营业收入2.50亿元,同比增长152.98%,毛利率为25.81%。

  9、开发晶,未来两年专注LED汽车照明市场

  据总经理刘修仁介绍,从今年开始,开发晶将重点布局LED车用照明领域,并且在汽车灯型上已有关键突破,其产品主要定位于两个方面,一是头灯部分,通过引用倒装CSP于汽车前车灯上的应用;二是成功把COB改装成OLED+的应用,它针对于汽车后置灯市场。

  车灯技术与品质要求较高,市场一直被国际大厂Osram、Lumileds、Nichia等瓜分,但随着LED技术的不断成熟,以及成本的降低,预计未来五年将是LED应用于汽车爆发期。

 

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